펿�드투자권유대행�� 요약본

1. 펀드·신탁의 이해(15)

A.집합투자기구의 유형(5%)
1) 투자신탁(★★)
2) 회사형 집합투자기구(★★★)
3) 조합 형태의 집합투자기구(★)

B.집합투자기구의 종류(15%)
1) 집합투자기구의 종류(★★)
2) 혼합자산집합투자기구(★)
3) 단기금융집합투자기구-MMF(★★★)

C.특수한 형태의 집합투자기구(25%)
1) 환매금지형 집합투자기구(★★)
2) 종류형집합투자기구-Class펀드(★★★)
3) 전환형집합투자기구(★★)
4) 모자형집합투자기구(★★★)
5) 상장지수집합투자기구(★★★)
6) 전문투자형 사모집합투자기구(★★)

D.일반적 분류 집합투자기구(15%)
1) 펀드 성격에 따른 분류(★★)
2) 투자 지역에 따른 분류(★)
3) 투자전략에 따른 분류(★)

E.붿�동산펀드(5%)
1) 붿�동산펀드의 개요(★★)
2) 붿�동산펀드의 종류(★★)

F.특별자산펿�드(5%)
1) 특별자산펀드의 개요(★★)
2) 특별자산펀드의 종류(★★)

2. 투자관리(10)
A.자산배분과 투자관리(15%)
1)자산배분과 투자관리(★★)

B.자산배분 설계왿� 실행(50%)
1) 투자목표 설정 및 자산집단 선정(★★)
2)기대수익률(★★★)
3)위험(RISK)(★★)
4)자산배분 실행(★)
5)고객성향 파악(★★)
6)자본시장 예측(★★)
7)최적자산배분 및 수정(★★★)
8)모니터링과 피드백(★)

C.자산배분전략의 종류(35%)
1)전략적 자산배분전략(★★★)
2)전술적 자산배분전략(★★★)
3)전략적·전술적 자산배분전략(★★★)
4) ESG투자(★★)

3. 펀드평가(10)
A.펀드 분석 및 평가(10%)
1)펀드 분석 및 평가의 목적(★★)
2)집합투자기구 분석·평가대상(★★★)
3)집합투자기구 평가의 프로세스(★★)

B.집합투자기구 성과평가(80%)
1)투자 프로세스왿� 투자성과요인(★★)
2)관점에 따른 성과평가의 종류(★★)
3)집합투자기구 유형분류(★★★)