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[A+] 두 마리 토끼를 잡는 최적의 채권 포트폴리오 전략
이 보고서는 매크로 경제 분석, 시장 분석, 신용 분석을 통해 최적의 채권 포트폴리오를 설계하는 방법을 제시합니다. 2024년 경제 전망을 기반으로 한 금리 예측, 채권 수익률 스크리닝, 기업 신용 위험 평가 등을 다루며, 투자자들이 수익성과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 전략을 상세히 설명합니다. 특히, 고금리 환경 속에서도 지속적인 성장과 안정성을 확보하는 방법을 제안하여 투자 결정에 도움을 드립니다.
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최초등록일 2024.06.23
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![[A+] 두 마리 토끼를 잡는 최적의 채권 포트폴리오 전략](https://image4.ppt2video.com/Production/thumb212/2024/06/23/data30041265-0001.jpg)
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소개
이 보고서는 매크로 경제 분석, 시장 분석, 신용 분석을 통해 최적의 채권 포트폴리오를 설계하는 방법을 제시합니다. 2024년 경제 전망을 기반으로 한 금리 예측, 채권 수익률 스크리닝, 기업 신용 위험 평가 등을 다루며, 투자자들이 수익성과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 전략을 상세히 설명합니다. 특히, 고금리 환경 속에서도 지속적인 성장과 안정성을 확보하는 방법을 제안하여 투자 결정에 도움을 드립니다.목차
1. 매크로 분석(거시경제 분석 통한 금리 예측)
2. 시장 분석(수익률 스크리닝 통한 종목 포트폴리오 제작)
3. 신용 분석(채권 및 기업 신용 위험 상세 분석)
4. 결론본내용
1. 매크로 분석
조금씩 깊어지는 미국 경제의 균열
2024년 미국경제는 이상할 정도로 고금리 환경 속에서도 강한 확장 흐름을 유지하고 있다. 2024년 초 1.2% 수준에 형성되어 있던 올해 미국 경제성장률에 대한 컨센서스는 2.4%까지 올라왿 있다. 소비왿 고용시장의 조정이 진행되고 있지만 상당히 완만하다(그림 2). 이런 흐름은 소비 과열이 해소되는 시점에서 제조업과 투자가 반등하기 시작하며 소비 증가율 둔화 기울기를 완만하게 해줄 뿐 아니라 소비 증가율 둔화 영향도 희석해주고 있기 때문이다(그림 1). 나스닥과 다우 등 주가 지수도 연일 신고가를 달성하고 있고 기업들의 실적도 양호하다.
그러나 올해 미국 경제 내 흐름을 보면, 화려한 외양과 달리 내적으로 빈부격차의 균열이 조금씩 선명해지고 있다. 내적인 흐름에서는 뚜렷한 변화가 감지된다. 제조업 및 평균임금이 높은 업종의 임금 상승률이 이전 수준을 회복해가는 반면 서비스 중심의 저임금 업종의 임금 조정은 가속화되고 있기 때문이다(그림 3).
코로나 기간 막대한 보조금 지급 영향으로 저임금·비제조업·비정규직들이 노동시장을 오래 떠나있었고, 경제활동이 정상화된 후에도 노동시장의 복귀도 초과저축 규모에 비해 더디게 이루어지고 있었다(그림 4). 그러나 초과 저축이 소멸되고 비정규직 서비스 노동자의 공급이 늘어나며 임금 조정 속도는 빠르게 이루어지는 반면, 제조업 경기 반등을 기반으로 고임금 근로자들(IT, 금융 등)의 임금 상승률은 더 높아지고 있다(그림 5).참고자료
· [서울뉴스] 내려라 VS 기다려, 美 대선에 흔들리는 연준의 금리 시계 (2024.5.4)
· [한국경제] 인상은 없다지만 미국 금리인하 불투명 (2024.5.2)
· [SBS] 11월 미 대선, 연준의 기준금리 인하 시점 변수되나 (2024.1.11)
· [연합뉴스] ‘역대 최고‘ 카드 연체율, 美 소비의 이면 (2024.4.16)
· [에너지경제] ‘자본비율 사수‘ 5대 금융지주, 국내외 신종자본증권 발행 ‘채비‘ (2024.5.28)
· [연합뉴스] 순익 증가에 국내 은행권 BIS 비율 개선새 (2024.3.29)
· [연합뉴스] CS 사태에도 견고한 국내 발행 코코본드 무엇이 다른가 (2024.3.23)
· [CME FED WATCH 웹사이트] 7월 및 9월 FED WATCH 자료(2024.6.3 기준)
· [INVESTING 웹사이트] 지난 CRI 및 PCE 데이터 자료 (2024.6.3 기준)
· [IBK 투자증권] Macro Research : 미국, 여전히 강한 경기 이면에 조금씩 깊어지는 균열 조짐도 주목(2024.5.31)
· [하이투자증권] 리서치 보고서 : 데이터는 한발짝 더 금리인하로(2024.6.3)
· [미래에셋증권] 투자 전략 : 2024년 하반기 전망 및 채권전략(2024.5.29)
· [한국신용평가] JB금융지주 신용평가 보고서 (2024.4.16.)
· [한국신용평가] 제주은행 신용평가 보고서 (2024.5.17.)
· [한국신용평가] 하나금융지주 신용평가 보고서 (2024.5.2.)
· [한국신용평가] 씨제이 씨지브이 신용평가 보고서 (2024.2.29.)
· [한국신용평가] NH 농협금융지주 신용평가 보고서 (2024.4.12.)태그
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2. 상징주의(Symbolism)제품수명주기이론은 국제경제학에서 매우 중요한 이론적 틀로, 기술혁신과 국제무역의 역동성을 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 이론은 단순히 제품의 생애주기를 설명하는 것을 넘어, 글로벌 경제의 구조적 변화왿 국가 간 기술 격차, 산업 이동의 메커니즘을 체계적으로 분석합니다. 특히 기술선도국이 지속적인 혁신을 통해 경쟁력을 유지하는 전략적 관점은 현대 글로벌 경제에서도 여전히 유효합니다. 이 이론은 다국적기업의 글로벌 전략, 기술이전, 산업구조 변화 등을 이해하는 데 중요한 통찰을 제공하며, 경제발전의 동태적 과정을 설명하는 데 탁월한 분석틀을 제공합니다.
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